影片追溯巴德在利物浦的童年生活。巴德的父親早逝，他和母親哥哥生活在一起。巴德的大部分回憶充滿懷舊的色彩。他在學校經常孤零零一人。白天，巴德身邊的一張空書桌沐浴在陽光裡，他想象著一隻航船揚帆在桌前緩緩駛過。然而到了夜晚，巴德就被夢魔纏擾。臥室的牆上映出男同學粗野、伸長的手的黑影。巴德在家裡逗留的時候，隔壁的家庭婦女海倫，總是對她沒完沒了地模仿好萊塢影星的丈夫柯利嘮嘮叨叨。當母親建議巴德和同學一起返校時，他只是畏縮地後退，絕望地想自己根本沒有朋友。在一次上體育課時，巴德雙手抓住槓子吊在空中，然後落到地下室的臺階上。巴德有時坐在影院頂層樓座看電影，有時又坐在學校的附屬教堂聽人講道。這些時候，他都感到自己對世界的真諦有所領悟。在課堂上，老師把背轉過去，用他乾啞的嗓音將腐蝕的過程進行分類、講解…… 夜晚，一切依舊。附近傳來一個女人的晚禱聲。月亮穿過了雲層，在遙...